1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков понимает: за этим убийством скрывается нечто пугающее. Привычные методы сыска не работают, а опасность растёт. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью. Но отступать уже поздно.